Optimisation fiscale et patrimoniale

Thématique : 
Type : 
Formation classique
Contenu
A) Calcul de l’IR/IFI/PS
1) Impôt sur le revenu :
- Les catégories de revenus ( salaires, pensions, bénéfices, revenus mobiliers et fonciers)
- Les charges déductibles ( pensions, épargne retraite)
- Quotient familial et tranche marginale d’imposition
- Calcul rapide de l’impôt
2) Impôt sur la fortune Immobilière :
- Pour qui, pour quoi ?
- Calcul de l’IFI
3) Prélèvements sociaux :
- Quels revenus soumis aux PS ?
- Les modes de paiement ( à la source, par voie de rôle)
B) Les solutions d’optimisation
1) Diminuer la base imposable :
- Le détachement des enfants majeurs et les pensions
- Les revenus financiers non imposables
- L’épargne retraite 
- Déficit foncier
2) Réductions et crédits d’impôt :
- Les dépenses familiales ou personnelles 
- La transition énergétique ( Cite)
- Les placements à risque 
- Les investissements immobiliers
C) Le bilan patrimonial, outil d’aide à la décision
- Inventaire du patrimoine, objectifs et préoccupations
- Diagnostic et projections
- Solutions adaptées et adaptables 
D) La transmission du patrimoine :
- Les donations
- L’actif successoral
- L’assurance vie
Objectifs pédagogiques

Comprendre les enjeux, analyser sa situation et utiliser la fiscalité pour atteindre ses objectifs patrimoniaux.

Méthodes d'évaluation

Questionnaire d'évaluation

Certification ou label : 

Cette formation a été homologuée par le Conseil National des Barreaux.

Horaires et durée : 
La formation dure entre 1h30 et 2h et se déroule le matin ou l'après-midi en fonction de la session choisie. Vérifiez l'information exacte en cliquant sur la session de votre choix.
Tarif : 

Gratuit

Pré-requis : 

Aucun

Nombre de participants : 
20 maximum
Validation : 

Attestation de formation

Condition d'enregistrement : 

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